保险公司定价美元股拟募资亿美元

智通财经APP获悉，保险公司定价美元股拟募资亿美元专注于个人和小企业的财产和意外伤害保险公司TWFG周二宣布了IPO条款。该公司计划以每股14美元至16美元的价格发行1100万股股票，筹资1.65亿美元。该公司预计将在2024年7月15日当周定价。

该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为TWFG。按照拟议价格区间的中点计算，TWFG完全稀释后的市值将达到8.2亿美元。

TWFG也被称为伍德兰金融集团（TheWoodlandsFinancialGroup），在美国分销个人和商业财产和意外伤害保险。其分销平台包括其保险服务提供的17个州和哥伦比亚特区的400多家分支机构，以及其TWFGMGA提供的41个州的2000多家MGA机构。该公司表示，根据收入，它是美国第七大个人业务代理公司，在所有业务领域中排名第26位。

TWFG成立于2001年，截至2024年3月31日的12个月收入为1.79亿美元。摩根大通、摩根士丹利、蒙特利尔银行资本市场、PiperSandler、加拿大皇家银行资本市场、瑞银投资银行、KeefeBruyetteWoods和WilliamBlair是此次交易的联合簿记管理人。